Postato il: 12/07/2020 03:50

La cessione consentirà un migliore equilibrio del business e la presenza geografica del gruppo, che migliorerà i margini di profitto e i flussi di cassa;

L’accordo consentirà all’industria del gioco globale di IGT di concentrarsi sulle proprie competenze chiave come fornitore di servizi B2B;

I proventi dell’operazione saranno utilizzati principalmente per ridurre l’indebitamento e migliorare la flessibilità finanziaria del Gruppo IGT.

Londra, 7 dicembre 2020 / PRNewswire / – International Game Technology PLC (“IGT”) (NYSE: IGT) ha annunciato oggi che la sua controllata Lottomatica Holding Srl ha firmato un accordo finale per la vendita del 100% del capitale dell’azienda. Lottomatica Videolot Rete SpA e Lottomatica Scommesse Srl – controllata del Gruppo IGT e leader nel settore italiano B2C delle macchine da gioco, delle scommesse sportive e dei giochi digitali – a Gamenet Group SpA, controllata di Apollo Global Management Fund, Inc. , Azienda americana leader nella gestione degli investimenti alternativi.

“L’accordo consente a IGT di sfruttare la sua leadership nel mercato B2C per console di gioco, scommesse sportive e giochi online in Italia, con un rating significativo rispetto a transazioni simili nello scenario italiano, permettendoci di migliorare la nostra resilienza finanziaria”, ha dichiarato Marco Sala, CEO di IGT. “In linea con la nostra recente riorganizzazione, il ribilanciamento positivo della nostra attività e della nostra presenza geografica sta ridefinendo e semplificando le nostre priorità migliorando i margini di profitto dell’azienda e generando flussi di cassa e profilo di debito”.

L’accordo stima le società vendute a un valore del progetto di circa 1,1 miliardi di euro. Le aziende vendute hanno generato quasi 207 milioni di EBITDA totale nel 2019, posizionando l’operazione nella fascia alta della fascia di valutazione raggiunta dai più recenti benchmark italiani. Il valore della vendita è di 950 milioni di euro, di cui 725 milioni di euro pagabili al closing, 100 milioni di euro al 31 dicembre 2021 e i restanti 125 milioni di euro al 30 settembre 2022. I pagamenti differiti non sono soggetti ad altre condizioni in relazione al closing e garantiti da una lettera di impegno sui diritti di proprietà dei fondi Gestito da Apollo. IGT utilizzerà principalmente i proventi netti della transazione per ridurre il proprio debito.

Il Consiglio di Amministrazione di IGT ha approvato all’unanimità l’operazione, che è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni previste dalla legge. IGT prevede che l’accordo si concluda nella prima metà del 2021.

Credit Suisse International funge da principale advisor finanziario di IGT; UBS funge da consulente finanziario e consulente d’opinione di IGT e il suo consiglio di amministrazione, White & Case e NCTM sono consulenti di IGT. Mediobanca, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, gli uffici italiani di Cleary Gottlieb e Latham & Watkins LLP sono Buyer’s Advisors.

A proposito di IGT

IGT (NYSE: IGT) è un leader globale nel settore del gioco organizzato. Forniamo esperienze di gioco coinvolgenti e sostenibili ai giocatori in tutti i canali di vendita e settori regolamentati, dalle macchine arcade alle lotterie, dalle scommesse online ai giochi digitali. Facendo leva su un’ampia gamma di contenuti coinvolgenti, investimenti significativi in ​​innovazione, intuizioni dei giocatori, esperienza di produzione e tecnologia all’avanguardia, le nostre soluzioni offrono un’esperienza di gioco senza precedenti che intrattiene e motiva i giocatori. La nostra crescita. Abbiamo una presenza stabile a livello locale e abbiamo rapporti con governi e istituzioni in oltre 100 paesi in tutto il mondo, dove creiamo valore attraverso i più elevati standard di servizio, integrità e responsabilità. IGT ha circa 11.000 dipendenti. per maggiori informazioni

www.IGT.com

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Dichiarazione cautelativa relativa a dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali (anche ai sensi del Securities Litigation Reform Act del 1995) riguardanti International Game Technology PLC e le sue consociate consolidate (la “Società”) e altre questioni. Queste dichiarazioni possono riguardare obiettivi, intenzioni e aspettative in merito a piani, tendenze, eventi, profitti, risultati di operazioni o condizioni finanziarie, o altro, in base alle convinzioni dell’attuale gestione dell’azienda, nonché alle ipotesi da essa formulate e le informazioni correnti sono disponibili per tale gestione. Le dichiarazioni previsionali possono essere accompagnate da parole come “obiettivo”, “aspettarsi”, “credere”, “pianificare”, “poter”, “dover”, “comunicare”, “stimare”, “aspettarsi”, “anticipare”, “fare”. Futuro, “intenzione”, “volontà”, “possibile”, “previsione”, “previsione”, “progetto” o altre forme. Queste dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data di emissione di tali dichiarazioni e sono soggette a vari rischi e incertezze, molti dei quali sono al di fuori Controllo della Società. Nel caso in cui uno o più di questi rischi o incertezze si realizzino, o se una qualsiasi delle ipotesi sottostanti si dimostrasse errata, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali e dai risultati, prestazioni o risultati passati. Pertanto, no Si dovrebbe fare affidamento indebito su tali dati.I fattori che possono far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli nelle dichiarazioni previsionali includono (ma non sono limitati a) l’incertezza sulla durata, l’entità e gli impatti della pandemia COVID-19 e la risposta del governo, inclusi i blocchi. Proprietà e restrizioni di viaggio imposte dal governo e da altre parti sulle attività della società, sui risultati delle operazioni, sui flussi di cassa, sulla liquidità, sullo sviluppo e sulle prospettive di crescita Le aspirazioni ei rischi descritti nella relazione annuale della Società nel modulo 20-F per l’anno che termina il 31 dicembre 2019 e altri documenti depositati di volta in volta presso la SEC, disponibili sul sito web della SEC all’indirizzo

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Informazioni finanziarie non coerenti con i principi contabili generalmente accettati

Questo comunicato stampa contiene riferimenti all’EBITDA aggregato modificato, che è uno standard non GAAP. La direzione ritiene che l’uso di misure non GAAP, compresi gli utili rettificati prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento, fornisca agli investitori ulteriori informazioni utili, ma non è inteso e non dovrebbe essere considerato separato o come sostituto delle metriche GAAP pertinenti. Inoltre, altre aziende possono definire misure non GAAP in modo diverso, limitando l’utilità di queste metriche per confronti con tali altre aziende. La società incoraggia gli investitori a rivedere integralmente i propri bilanci e le relazioni presentate al pubblico ea non fare affidamento su una singola procedura finanziaria. Di seguito viene fornita una riconciliazione delle metriche non coerenti con i principi GAAP utilizzati in questo comunicato stampa.

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L’EBITDA aggregato, una misura non GAAP, si basa sui risultati civilistici consolidati di Lottomatica Videolot Rete SpA, Lottomatica Scommesse Srl e Big Easy Srl per i 12 mesi sottoposti a revisione contabile indipendente Chiuso al 31 dicembre 2019. Lottomatica Videolot Rete SpA possiede il 56% di Big Easy Srl, consolidata nella redazione del bilancio consolidato. L’EBITDA rettificato totale riflette il 100% dell’EBITDA rettificato di Big Easy Srl

L’utile lordo adjusted prima di interessi, tasse, ammortamenti (EBITDA) (in milioni di euro) è composto dai seguenti importi:

Per quanto riguarda i risultati di fine anno 2019, la società segnalerà l’attività come attività cessata. Questi risultati saranno preparati su base standardizzata secondo US GAAP e includeranno aggiustamenti aggiuntivi ai risultati legali indipendenti.

Contatti:

I marchi e / oi marchi di servizio utilizzati in questo documento sono marchi o marchi registrati di IGT, delle sue sussidiarie o dei suoi licenziatari.

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